智算引领，中国IDC产业进入全新发展格局

随着数字中国建设的加速推进，数字经济已成为中国经济增长的新引擎。数据中心作为社会和经济发展的关键基础设施，重要性日益凸显。数字经济的快速发展将推进中国传统IDC产业进入新的增长周期。

2023年中国传统IDC业务市场规模为1456.4亿元，同比增长6.4%。近年来中国传统IDC业务规模增速有所放缓，但在政策及长期需求的驱动下，市场仍具有巨大潜力。未来随着宏观经济的稳步复苏、数字经济的持续发展，以及AI技术更新迭代并与各行业融合加速，中国传统IDC市场将迎来新的增长契机。

公有云行业客户结构优化，传统行业客户占比提升，消费互联网业务持续发展，传统行业数智化转型加快，带动市场需求持续增长；同时，随着AI、大数据等新型技术发展，AI应用开发以及元宇宙等业务创新推进，将激发大量新的IDC需求，中国传统IDC业务市场有望快速发展。预计到2028年，中国传统IDC市场规模将超2500亿元，预测期内（2024-2028年）复合增长率达12.6%。

短期内，中国IDC业务市场供大于求，供需关系失衡，呈现买方市场特征，竞争从增量市场转向存量市场，全国机柜销售价格出现不同程度下降，未来进一步下探空间不大。

从销售模式上看，定制不含电机柜价格下降明显，2020年以来下降近20%，部分区域价格已接近成本线；批发零售项目机柜价格相对稳定，仅有小幅小降。

从区域分布来看，东部主要区域中，北京市数据中心增速小于5%，区域内数据中心供给资源稀缺度提升，机柜租金水平将出现小幅上升；上海、广州和深圳数据中心机柜价格预计较为稳定。其中，深圳市项目审批政策放松，随着投运机柜资源逐步增多，需求稳定增加的情况下，机柜租金短期内或有小幅下降。西部地区土地价格、电力价格具有优势，能耗指标获取难度和成本较低，部分区域实行电价补贴等政策，目前机柜价格较低，未来价格降幅有限。

近年来，中国IDC市场竞争不断加剧。头部服务商凭借其资金实力、资源储备和品牌影响力，寻求差异化发展，加码市场竞争；中小型和跨界服务商不断涌现，在特定区域具有较强竞争力。此外，央国企在政策推动下进入算力基础设施市场，服务当地政府及同类企业数字化转型业务，占据一定市场份额，进一步加剧市场竞争。

面临市场竞争压力，数据中心服务商积极持续推进业务转型升级，探寻更加高质量、多元化、差异化的业务发展模式。第三方数据中心服务商通过轻资产能力输出、创新服务等途径，增强数据中心经营效率，提高变现能力；同时，推动传统数据中心向更加灵活、高效的云计算和智能计算数据中心升级，以满足市场对高性能计算和大数据处理的多元性需求，通过提供复合性、专业化服务，提升核心竞争力。

此外，部分头部服务商加快国际市场布局，寻求新的增长机会。第三方服务商利用其建设能力和运营经验，加速拓展海外业务，重点布局大型数据中心。东南亚的新加坡、马来西亚、印度、泰国，“一带一路”、中东等地区将成为服务商投资热门区域。服务商通过海外扩张，不仅能够分散市场风险，还能利用规模优势降低建设及运营成本，同时响应不同市场的政策监管和市场需求变化，提高市场竞争力。

04 中国智能计算中心产业发展进入快速扩张阶段，引领传统IDC产业优化升级

智能计算中心作为新型基础设施，多地政府及企业积极落地智算中心项目，推动中国智能计算中心产业快速扩张；随着AI技术的成熟和商用落地，人工智能算力需求增长，中国智算中心项目建设进程加速。

2023年，中国投用智算中心总IT负载达到1205.5MW，同比增长41.6%。智算中心项目主要落地东部经济产业发达地区。截至2024年3月底，全国投运、在建及规划智算中心项目达到196个，其中，京津冀、长三角及广东省智算项目为89个，占比达到45%。

计算逐步向“智算”变革，数据中心向智算中心演变已成为行业必然趋势。与传统数据中心不同，智算中心所承载的芯片、服务器功率密度高，市场服务模式更加多元高效，能更好地适应数字化、网络化、智能化的现代需求。随着IT设施的升级和市场需求的变化，智算中心的发展将推进供配电架构、冷却系统等各产业链环节以及服务模式的革新，引领数据中心产业向更高效、智能、绿色的方向发展优化升级。

未来，随着AI技术的不断进步、国家政策的大力支持以及智算技术的创新突破，市场对高效、智能的数据中心服务需求日益高涨，中国智算中心规模将以36%的复合年增长率（CAGR）快速增长，预计2026年，中国智算中心IT负载规模将超3000MW，产业潜力巨大。



05 数据中心朝着高密、低碳、智能发展，将不断激发新型技术的大规模落地与应用

随着数据中心朝着更高功率密度、更低能耗、更高智能化水平发展，液冷技术、储能技术、智能运维技术等新型技术的逐步落地及规模化运用，为数据中心的绿色、高效、智能发展将提供有力支撑。

在算力设备以及数据中心机房的高热密度趋势和高能效散热要求的双重推动下，液冷技术以其高效、节能的散热效果将继续革新数据中心温控系统；储能技术与可再生能源的结合在数据中心领域得到推广，为数据中心提供更稳定可靠的电力供应，持续支持数据中心的运行和绿色发展；人工智能技术在数据中心产业的应用将不断推动数据中心运维管理的智能化变革。数据中心运维模式将从传统的“人力密集型”转向“技术密集型”，并通过实时监控、预警和自动修复等功能，不断提高数据中心的运维效率和稳定性。

经近年来政策引导及产业调整，中国IDC行业已逐步实现从粗放式的高速发展向高质量发展的转型升级，在人工智能、大数据等前沿技术的发展及应用驱动下，即将进入新一轮快速增长阶段。未来，中国IDC产业将继续沿着高效化、绿色化、智能化的高质量方向稳步发展，迈向更加广阔的发展空间。